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2018年第一季度我国轻卡市场发展态势分析及预测

发布时间:2019-06-16 06:38 来源:未知 编辑:admin

  2018年一季度,在实体经济持续增加,环保升级加速,环保监管进一步强化,固定资产投资小幅增加,物流市场反弹,企业多种促销齐头并进等诸多要素的配合感化下,我国轻卡继续连结增加,幅度在7%以上,跑赢汽车、商用车和卡车市场。

  一、轻卡完成销量46万辆以上 增加7%以上 份额仍在对折以内

  2018年1~3月份,我国卡车(含底盘,半挂牵引车,下同)完成发卖98.54万辆,同比增加4.26%,同比回落-25.81个百分点。

  细分卡车市场销量同比呈现2种增加与2种下降。增速同比全面回落。如重卡与轻卡实现增加,别离完成发卖32.34万辆和46.45万辆,别离增加13%和7%以上,别离回落79%和4%以上;中卡与微卡遭碰到下降,别离完成4.76万辆和14.99万辆,别离下降5%和15%以上,别离回落17%和37%以上(详见表1)。

  细分卡车市场份额同比,重卡和轻卡别离提拔2%和1%以上,其余全数下降。此中,轻卡市场继上年同期初次跌破50%之后,2018年一季度仍在对折以下,实现份额47.14%。

  表1 2018年1~3月我国卡车细分市场发卖环境表 单元:辆,%

  二、一季度轻卡销量创下2015年以来同期新高

  三、轻卡细分企业 前5企业间销量差距进一步缩小

  2018年1~3月,中汽协统计到的有轻卡销量的企业有32家,同比少1家(贵州航天成功退出了轻卡的出产与发卖),合计完成轻卡发卖464484辆。12家企业累计销量在万辆以上,同比少2家,唐骏欧铃(2018年一季度销量9682辆,上年同期为12738辆,下同)、重庆力帆(7342辆,10258辆)、浙江飞蝶(5896辆,11445辆)等3家退出了万辆行列;与此同时,金杯站上了万辆以上行列。前12家企业合计完成38.83万辆,在2017年一季度全国轻卡总销量(464484辆)的拥有份额(下同)达到83.60%(详见表2)。

  表2 2018年1~3月轻卡销量万辆以上企业发卖环境表 单元:辆,%

  细分企业,前5企业间的销量差距在进一步缩小。如北汽福田完成7.08万辆,同比下降2%以上,慢于轻卡行业平均增速(7.42%)10.13个百分点,拥有份额15.23%(同比下降1.59%),位居2017年一季度全国轻卡企业销量的首位。安徽江淮完成6.37万辆,增加4.55%,份额13.72%,排名第二,与排名第一的销量差距为0.7万辆(上年同期为1.18万辆)。重庆长安完成4.75万辆,增加52.30%以上,份额在10%以上,排名第三,与排名第二的销量差距1.63万辆(上年同期为1.68万辆)。江铃控股完成4.09万辆,增加-7%以上,份额实现8.8%以上,位居第四,与排名第三的销量差距0.66万辆(上年同期为1.3万辆以上)。春风股份完成3.72万辆,增加23%以上,份额实现8.02%,同比提拔1.06%。

  细分企业销量增速,销量万辆以上12家企业中4家未能达到行业平均程度(7.42%),如福田(同比增加-2.71%,下同)、江淮(4.55%)、江铃股份(-7.29%)、长城(6.84%)等,其余8家同比增加均在13%以上(详见表2)。

  细分企业排名同比,6家企业连结了上年同期的行业座次,如北汽福田(第1)、江淮(第2)、春风(第5)、长城(第6)、中国重汽(第7)、庆铃(第9)等;5家实现了行业排名的提拔,如重庆长安(第3,上年同期第4,下同)、上汽大通(第8,上年第30)、一汽解放(第10,上年第14)、保定长安客车(第11,上年第13)和金杯(第12,上年第16)。

  值得一提的是,虽然2018年轻卡市场不是很尽人意,但并未阻挠住新加盟者进军的脚步。如吉利轻型柴油商用车已列入工信部通知布告,此中蓝牌轻卡有三种前脸设想,驾驶室有单排与排半,车型有栏板、仓栅、厢车和自卸等4种,策动机共有3款,别离是玉柴、潍柴、云内。此外,吉利新能源商用车公司于1月19日与星盈新能源汽车、地上铁租车、中植新能源汽车等3家进行了合作签约,后三者将在2018年内采购近程汽车2万辆以上。2018年,春风柳汽也加速了进军轻卡市场的程序,如定位高端城市物流配送车市场,上蓝牌的柴油动力与纯电动动力的乘龙轻卡-途铃,此中柴油版2月1日上市当日即收成订单100辆。

  四、轻卡细分品牌 支流企业销量占七成以上 农用车布景企业大幅下降

  轻卡细分品牌,中汽协统计到的17家企业(同比少3家,一拖、解放、湖北三环等未纳入统计范畴)发卖的29个品牌轻卡(同比少11个,福田品牌未细分)2018年前3个月合计完成发卖302957辆,与上年同期291856辆比拟,增加3.80%,慢于行业平均增速(7.42%)3.62个百分点。

  此中,支流企业销量占领品牌轻卡的七成以上。统计数据显示,2018年1~3月,7家企业品牌轻卡累计销量在万辆以上,合计完成256511辆,在品牌轻卡总销量(302957辆)的拥有份额达到84.67%。如福田系列完成6.56万辆,拥有率五分之一以上,达到21.64%,位居品牌轻卡企业销量的第一位;江淮系列完成5.82万辆,拥有率19.20%;重庆长安系列完成5.65万辆,拥有率18.66%;春风系列完成2.51万辆,拥有率8.27%;江铃系列完成2.24万辆,拥有率7.39%;重汽HOWO轻卡完成1.72万辆,拥有率5.67%;上汽大通系列轻卡完成1.16万辆,拥有率3.83%(详见表3)。

  与此同时,受施行国五排放、部门地域加装DPF的拖累,以农用车起身转型出产轻卡的企业一季度销量同比呈现大幅下降。如金杯(销量794辆,同比增加-67.53%,下同)、北汽无限(949辆,-56.45%)、五征飞蝶(5896辆,-48.48%)、陕汽轻卡(611辆,-30.57%)、力帆轻卡(7342辆,-28.43%)和唐骏轻卡(9682辆,-23.99%)等6家,同比降幅均在20%以上,最大的降幅以至接近70%。

  表3 2018年1~3月部门国产物牌轻卡发卖环境表 单元:辆,%

  福田在颠末2017年一全年的产物整合与升级之后,2018年一开年各类促销便如火如荼,如欧马可率先在国内掀起的一场价值风暴,从产物促销、售后办事、金融政策等诸多方面入手,约“惠”全国卡友。如福田奥铃开展的约惠春天的勾当,勾当刻日为2月26日至4月30日 。批量订单也几次收入囊中,如“福田时代 感恩客户新春喜乐会”重庆订车168台,长春订车55台,江西鹰潭订车23台,湖南长沙订车108台。如1月25~3月31日期间购时代、瑞沃抽奖8元钱把福田祥菱开回家勾当。如新年伊始拿下的百世物流300台订单。如持续4个月斩获的来自今麦郎的260余辆时代M3产物订单。如济南沃格尔专汽一次性签定的福田祥菱冷藏车300台。如深圳“全城货的”一次性签定的福田祥菱500台,等。

  受益于此,2018年1~3月,北汽福田系列轻卡完成销量6.56万辆,同比下降0.28%(详见表3,下同)。

  2018年1~3月,江淮系列轻卡实现销量5.82万辆,同比增加2.91%。其旗下细分品牌同比呈现二增一降。如高端轻卡帅铃完成1.29万辆,增加2.40%。康铃与江淮铃系列别离完成1.65万辆和2.50万辆,别离增加-10.62%和11.42%。出口完成0.39万辆,增加23.87%。

  进入2018年,江淮产能与新品研发呈现双加速。如应对即将施行的国六排放,江淮轻卡已启动自产2.2CTI、3.0CTI、MF3.5国六动力的开辟以及国六社会动力的预研;产能方面两大基地同步加快,如就在合肥新港江淮汽车高端及纯电动轻卡出产基地(20万台/年)正式投产四个月后的2018年3月17日,其江淮四川遂宁基地第50000辆整车下线万辆,西南地域市场拥有率达到30%。

  2018年1~3月,江铃系列轻卡完成销量2.24万辆,同比增加-13.59%。其旗下品牌呈现一升二降,如凯运完成0.72万辆,增加41.57%。顺达完成1.34万辆,增加-29.88%。凯锐完成0.13万辆,增加-2.20%。出口完成0.05万辆,增加24.20%。

  在贯穿2017年全年促销勾当竣事后,2018年江铃相关勾当的举办有所削减,如3月1日至3月31日,购江铃中宽体轻卡和江铃窄体轻卡别离享4000抵10000元和2000抵5000元的优惠。同步上市的货箱内宽2.3米的凯运升级版大货柜轻卡也可享受此优惠。此外,一钛数科(上海)订购的1000辆江铃顺达冷藏车的首批100辆也于1月底交付。

  2018年1~3月,上汽大通系列轻卡完成发卖1.16万辆,同比增加0.02%。其旗下品牌除小福星完成0.60万辆,增加22.36%之外,其余均遭碰到下降。如上骏完成0.33万辆,下降14.97%。超越完成0.14万辆,下降6.38%。工程车完成0.09万辆,下降32.02%。

  2018年1~3月,春风股份DFAC系列轻卡完成发卖2.51万辆,同比增加 22.60%。其旗下DFAC轻卡完成2.49万辆,增加22.70%。DFAC工程车完成0.02万辆,增加9.62%%。此外,2018年,春风股份与中联重科签定了春风多利卡D9年度计谋和谈,全体发卖冲破2000台。

  进入2018年金杯品牌轻卡的发卖仍然低迷照旧。统计数据显示,2018年1~3月,金杯系列轻卡完成发卖0.08万辆,同比下降跨越67%。此中,领骐轻卡与工程车别离完成0.07万辆和0.01万辆,降幅别离在81%和46%以上。领弛和公用车别离完成16辆和36辆,降幅别离在81%和14%以上。

  2018年1~3月,重庆长安完成轻卡发卖5.65万辆,同比增加44.47%。此中,长安逾越完成4.75万辆,增加52.30%,长安神骐实现0.91万辆,增加13.82%。

  五、影响要素阐发及全年预测

  影响2018年轻卡市场成长的要素次要有以下几个方面:

  起首,国度对实体经济、小微企业与涉农贷款的发放同比多增。房贷增速继续回落。

  央行统计数据显示,2018年第一季度,我国金融机构对实体经济发放贷款添加4.85万亿,同比多增3438亿元;新增涉农贷款1.11万亿元,占各项贷款比重达22.30%,比2017年全年程度高2个百分点;对小微企业贷款余额25.07万亿元,同比增加14.30%;新增房地产贷款1.9万亿元,占同期各项贷款增量的比重比上年的占比程度低2个百分点。

  其次,固定资产投资连结增加。据国度统计局统计,2018年1~2月份,全国固定资产投资(不含农户)44626亿元,同比增加7.9%,增速比2017年全年提高0.7个百分点。

  其三,物流业继续连结增加。据中国物流与采购结合会统计,2018年3月份,我国物流业景气指数为53.4%,较上月回升3.4个百分点,此中铁路运输业、仓储业和邮政业回升幅度较着。

  第四,环保升级加快,环保督察力度进一步加大,货车限行范畴进一步扩大,由此激发轻卡市场发生五大变化:

  变化之一,间接导致短途公路运输量的削减。2018年国度启动了为期3年的蓝天捍卫攻坚战,并将加速调整和优化财产布局、能源布局和交通运输布局,从而间接导致相关财产运输量的削减。

  变化之二,车辆价钱大幅增加。环保升级、原材料价钱上涨导致车辆价钱上涨影响了发卖。如2018年轻型柴油车起头施行国五排放尺度,部门地域以至要求国五车辆也安装DPF,钢材价钱持续居高导致零部件价钱水涨船高。目前支流轻卡品牌根基都有本人的DPF产物,如庆铃、帅铃、重汽HOWO、欧马可、春风凯普特等,与通俗国五车比拟,购车成本添加了5000元~10000元不等。

  变化之三,低端轻卡市场需求将呈现怠倦。2018年前3个月轻卡销量数据显示,低端轻卡市场曾经呈现怠倦态势。2018年这一态势还将持续。

  变化之四,出口放慢与进口加速并存。国产轻卡产物之所以可以或许在海外比力畅销,除了产物质量过硬,低价钱也是遭到用户青睐的缘由之一。国内排放升级的加速,使国产轻卡的价钱劣势不竭丧失,这无疑会对轻卡出口发生必然影响。而2018年我国将相当幅度地降低汽车进口关税,从而使国内市场落井下石。

  变化之五,几股外部势力2018年对轻卡市场的冲击力度将进一步加强。好比皮卡,好比VAN产物,好比微卡,好比微面,好比二手车,等。

  来自皮卡的冲击:2018年起头施行的GB 7258-2017将皮卡纳入到多用处货车范畴,即与轿车、SUV 享受划一待遇,2018年皮卡进城被逐步铺开后,将加速对城区轻卡市场的侵犯。

  来自来自VAN、微卡、微面的冲击:一、二、三线城市对轻卡的限行时间扩大到24小时后,加速了VAN、微卡、微面临轻卡市场的挤占。如柴油轻卡起头施行国五后,新老微卡车企起头转向出产一种介于轻卡与微卡之间的车型小轻卡,这类国四和能升级国五的“小轻卡”不只汽、柴油机型并存,并且单、双排与一排半并存,装载合作能力远超皮卡车型。同时,微型面包车因通过性较好,替代三轮车,穿越往返于同城快递、商超、生鲜物流、搬场运输等多个范畴,也吞食了本来属于轻卡的市场份额。

  来自二手车的冲击:国度打消二手车限迁、提高二手车贷款比例,将对新车发卖发生较大的影响。环保督察力度空前,那些从发财地域裁减下来的国三与国四车,在经济相对掉队和环保监察不严的区域或短途、相对封锁区域仍然有着较大的市场,2018年该政策的施行对轻卡市场的冲击将不成小觑。

  第五,2018年轻卡在如下细分市场将实现长足成长。好比高端市场,好比重载市场,好比汽油车市场,好比纯电动车市场,好比环卫车市场,好比房车市场,好比冷藏车市场,好比快递公用车市场等。

  高端市场。2018年高端轻卡市场将连结增加:目前在排放升级、环保管理和产物成本提拔的布景下,将来,只要走高端路线才可以或许维持长久成长。同时电商的持续快速成长推进了同城配送,特别是对如医药等高附加产物的配送。而轻卡新材料、重型化、数字化、收集智能化、舒服化、功能多元化、乘用车化和人道化标的目的成长的趋向将势不成挡。

  重载市场。因为大轻卡能够拉更多货色,并且可以或许提拔运输效率,价钱的上涨对其影响不大。据领会,目前国内部门轻卡起头选用7挡变速箱,如春风天锦、欧马可S5,以及重汽王牌、重汽海西、唐骏、凯马、五征等的轻卡上已有安装,这些车可与中卡同台竞技。加之市场上国五轻卡产物类型的日益丰硕,用处的越来越细化,将鞭策市场需求的提拔。

  汽油车市场。因为汽油轻卡价钱不会因国五轻型柴油车价钱的上升而有所变化,如若用于装载轻泡货色,用户会倾向于采办汽油动力轻卡。

  纯电动市场。在排放律例加严、柴油车价钱上涨、保守燃油车被禁止进入市区以及国度激励纯电动车成长等多重要素影响下,跟着纯电动轻卡在快递运输、果蔬运输、小商品运输、搬场公司、冷链运输等范畴利用范畴的不竭扩大,估计2018年纯电动轻卡的销量将持续增加。

  与此同时,环保升级倒逼企业加大加速纯电动卡车的研发和推广。以深圳为例,该市将别离于2018年7月1日和2019年1月1日起对N1类车型实施国六排放尺度,如许皮卡和微卡以及3.5吨以下的轻卡很可能就不再研发国六产物,而是就间接结构纯电动车辆。而以城配为主的纯电动轻卡产物结构要比中重卡愈加便利,如广东在2017岁尾曾经发生数千辆电动轻卡产物的订单,京东物流也提出将在从2018年起的三年之内将旗下几十万辆的在用车改换为新能源产物。

  环卫车市场。城镇化历程的加速急需诸如垃圾车、吸污与污水处置车、喷洒与洒水车、扫路车、清洗车,等。据国度统计局统计,截止到2017岁尾,我国城镇化率曾经达到58.52%。在蓝天捍卫攻坚战的强压下,从2017年起至2018年一季度,国度曾经持续出台多项行动,较着加速了垃圾分类、转运与焚烧的推进历程,加上各地对城区道路机械化清扫率要求的进一步提高,以及从2018年起起头实施的“农村栖身情况整理三年方案”的推进,等,将使上述车辆的需求在2018年起的短时间内急剧上升。

  房车改装市场。2018年为我国房车成长元年。在国度倡导“中高端消费”、“共享经济”、“2018全域旅游年”的指引下,我国房车租赁与共享房车将获得迅猛成长,保守估量2018年我国房车总销量在3.78万辆以上,由此将带动轻卡改装房车销量敏捷攀升。

  冷藏车市场。2018年《当局工作演讲》提出,我国冷链物流业要向追求质量改变。统计数据显示,2016年我国轻卡冷藏车占到总量的60%。而跟着国度对食物、药品运输要求越来越严,以及电商冷链运输量的增加,我国冷藏车市场将迎来成长元年。而箱体绝热机能优化、新制冷体例研究和新箱体布局研制将成为将来冷藏车的次要研究标的目的。

  第六,正在进行的中美商业战短期内也将给中国经济的增加和劳动市场的不变带来间接的负面影响,也使2018年我国轻卡市场的增加具有变数。

  综上所述,估计2018年我国轻卡总销量无望完成180万辆,同比约有5%以上的增加。

  来历:中国卡车网

  作者:沈溪

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